अपने ट्रेड्स का रिव्यू कैसे करें: एक वीकली रूटीन

पाँच स्टेप वाला वीकली रिव्यू

ट्रेड रिव्यू जर्नल एंट्रीज़ के ढेर को एक फ़ैसले में बदल देता है। हर हफ़्ते एक ही दिन, लाइव मार्केट से दूर, 30 मिनट निकालें और इन स्टेप्स को क्रम से करें:

1. पूर्णता चेक। क्या आपके जर्नल में ब्रोकर के हर बंद ट्रेड की एक लाइन है?
2. सेटअप के हिसाब से नंबर। हर सेटअप का विन रेट, औसत विन, औसत लॉस, प्रॉफ़िट फ़ैक्टर और एक्सपेक्टेंसी।
3. प्रोसेस चेक। प्लान फ़ॉलो करने वाले ट्रेड्स बनाम नियम तोड़ने वाले ट्रेड्स के नतीजे।
4. सबसे ख़राब ट्रेड। R में अपने तीन सबसे बड़े लॉस के नोट्स दोबारा पढ़ें।
5. एक बदलाव। अगले हफ़्ते के लिए एक अकेला, टेस्ट करने लायक़ बदलाव लिखें।

क्रम मायने रखता है। डेटा की क्वालिटी पहले चेक होती है क्योंकि उसके बाद का हर नंबर उसी पर टिका है, और अंत एक बदलाव से होता है क्योंकि एक साथ पाँच बदलाव करने पर यह बताना नामुमकिन हो जाता है कि किसने मदद की।

स्टेप 1: चेक करें कि लॉग पूरा है

हफ़्ते के लिए अपने ब्रोकर की हिस्ट्री में बंद ट्रेड गिनें और जर्नल की लाइनों की संख्या से तुलना करें। अगर फ़र्क़ है, तो कुछ और करने से पहले छूटे हुए ट्रेड खोजें।

छूटे हुए ट्रेड शायद ही कभी रैंडम होते हैं। लोग जिन्हें लॉग करना भूल जाते हैं वे अक्सर जल्दबाज़ी वाली एंट्रीज़ और बड़े लॉस होते हैं, और रिव्यू को ठीक इन्हीं ट्रेड्स की ज़रूरत है। जिस जर्नल में उसके सबसे ख़राब ट्रेड नहीं हैं, वह हर सेटअप को असल से बेहतर दिखाएगा।

इसी स्टेप में ऑटोमेशन सबसे ज़्यादा मदद करता है। जो जर्नल ऐप आपके ब्रोकर से फ़िल्स इम्पोर्ट करता है, वह कोई ट्रेड नहीं भूल सकता; TradeGreen 20+ ब्रोकर्स से रीड-ओनली जुड़ता है और हर बंद ट्रेड को अपने-आप जर्नल करता है। अगर आप स्प्रेडशीट रखते हैं, तो स्प्रेडशीट गाइड ब्रोकर की CSV इम्पोर्ट करना बताती है।

स्टेप 2: नंबरों को सेटअप के हिसाब से बाँटें

अकाउंट का कुल आपके सबसे अच्छे और सबसे ख़राब आइडिया को मिला देता है। इन्हें बाँटें। यह एक काल्पनिक हफ़्ते का उदाहरण है जिसमें दो सेटअप में ग्यारह ट्रेड हैं:

अकाउंट ने ₹100 कमाए, प्रॉफ़िट फ़ैक्टर 1.19, जो एक मामूली पर चलता हुआ हफ़्ता लगता है। बँटवारा अलग कहानी बताता है: सारा बोझ pullbacks ने उठाया और breakouts ने पैसा गँवाया। Pullbacks की एक्सपेक्टेंसी 0.50 × ₹180 + 0.50 × (−₹70) = ₹55 है; breakouts की 0.20 × ₹90 + 0.80 × (−₹80) = −₹46।

फ़ॉर्मूले, ताकि आप इन्हें दोबारा निकाल सकें: प्रॉफ़िट फ़ैक्टर = ग्रॉस विन ÷ |ग्रॉस लॉस|; एक्सपेक्टेंसी = विन रेट × औसत विन + (1 − विन रेट) × औसत लॉस, जहाँ औसत लॉस नेगेटिव है। प्रॉफ़िट फ़ैक्टर कैलकुलेटर दोनों निकालता है।

एक चेतावनी, और बड़ी वाली: किसी सेटअप को आँकने के लिए पाँच breakout ट्रेड बहुत छोटा सैंपल है। एक हफ़्ता नज़र रखने का इशारा है, फ़ैसला नहीं। इस पर कदम उठाने से पहले कई हफ़्तों में वही पैटर्न देखें।

स्टेप 3: प्लान फ़ॉलो करने वाले ट्रेड्स की तुलना नियम तोड़ने वालों से करें

अगर आप हर जर्नल एंट्री पर "प्लान फ़ॉलो किया: हाँ या ना" लिखते हैं, तो यह स्टेप दो मिनट लेता है और अक्सर सबसे काम का होता है। हर ग्रुप का औसत R-मल्टीपल निकालें।

उदाहरण वाले हफ़्ते में, मान लीजिए 11 में से 8 ट्रेड्स ने प्लान फ़ॉलो किया और औसत +0.4R रहा, जबकि नियम तोड़ने वाले 3 ट्रेड्स का औसत −0.9R रहा। कुल मिलाकर हफ़्ते का 3.2R − 2.7R = +0.5R है, और नियम तोड़ने वाले ट्रेड्स ने अनुशासित ट्रेड्स की ज़्यादातर कमाई वापस दे दी।

यह तुलना दो ऐसी समस्याओं को अलग करती है जिनके इलाज अलग हैं। अगर प्लान वाले ट्रेड लॉस करते हैं, तो शायद स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा। अगर प्लान वाले ट्रेड जीतते हैं और नियम तोड़ने वाले हारते हैं, तो समस्या स्ट्रैटेजी नहीं; एग्ज़िक्यूशन है। हमारी revenge trading और overtrading वाली गाइड्स एग्ज़िक्यूशन की सबसे आम लीक्स कवर करती हैं।

अगर आपका जर्नल सिर्फ़ रुपये रखता है, तो नतीजों को R-मल्टीपल कैलकुलेटर से R में बदलें: R = (एग्ज़िट − एंट्री) ÷ (एंट्री − स्टॉप)।

स्टेप 4: अपने तीन सबसे ख़राब ट्रेड दोबारा पढ़ें

हफ़्ते को R के हिसाब से सॉर्ट करें और तीन सबसे बड़े लॉस के नोट्स पढ़ें। हर एक के लिए पूछें:

• क्या लॉस −1R से बड़ा था? अगर हाँ, तो क्यों: स्लिपेज, गैप, या खिसकाया हुआ स्टॉप?
• क्या स्टॉप के हिसाब से पोज़िशन साइज़ सही थी? पोज़िशन साइज़ कैलकुलेटर से दोबारा चेक करें।
• क्या सेटअप आपके नाम वाले सेटअप्स में से एक था, या कोई जुगाड़ वाला ट्रेड?
• एंट्री से ठीक पहले क्या हो रहा था? पिछला लॉस, सुस्त सुबह, कोई न्यूज़ अलर्ट?

फिर अपना अकेला सबसे अच्छा ट्रेड भी पढ़ें। एक अच्छा ट्रेड कैसा लगता था, यह जानना उतना ही काम का है जितना यह जानना कि क्या ग़लत हुआ।

बार-बार आने वाली वजह खोजें, नाटकीय नहीं। गैप से आया एक बड़ा लॉस बदक़िस्मती हो सकता है; तीन लॉस जिनमें से हर एक पिछले लॉस के दस मिनट के अंदर आया, एक पैटर्न है।

स्टेप 5: एक बदलाव चुनें और लिख लें

अंत में अगले हफ़्ते के लिए एक बदलाव लिखें, इस तरह कि आप उसे अगले रिव्यू में चेक कर सकें। अच्छे से लिखे गए बदलावों के कुछ उदाहरण:

बदलाव को अपने ट्रेडिंग प्लान में जोड़ें, और अगले हफ़्ते रिव्यू की शुरुआत यह चेक करके करें कि आपने उसे निभाया या नहीं। एक तिमाही में, निभाए और छोड़े गए बदलावों की लिस्ट अपने-आप में इस बात का रिकॉर्ड बन जाती है कि आपके लिए क्या काम करता है।

मंथली और तिमाही रिव्यू

वीकली रिव्यू एग्ज़िक्यूशन के लिए है। लंबे रिव्यू स्ट्रैटेजी के लिए हैं, क्योंकि उनमें कुछ कहने लायक़ ट्रेड होते हैं:

• मंथली: सेटअप वाली टेबल पूरे महीने पर दोबारा चलाएँ। क्या किसी सेटअप का प्रॉफ़िट फ़ैक्टर कई महीनों से लगातार 1.0 से नीचे है? क्या उसके पेऑफ़ का ब्रेक-ईवन विन रेट उसके असली विन रेट से ऊपर है? ब्रेक-ईवन विन रेट = 1 ÷ (1 + पेऑफ़), जहाँ पेऑफ़ = औसत विन ÷ |औसत लॉस|। उदाहरण में breakouts का पेऑफ़ 1.125 था और इसलिए उन्हें लगभग 47% विन रेट चाहिए था; वे 20% तक पहुँचे।
• तिमाही: प्लान को ही रिव्यू करें। जिन सेटअप्स ने एक ठीक-ठाक सैंपल पर अपनी जगह नहीं कमाई, उन्हें हटाएँ, और चेक करें कि प्रति ट्रेड आपका रिस्क अब भी आपके अकाउंट के हिसाब से ठीक है।

कोई भी रिव्यू प्रोसेस प्रॉफ़िट की गारंटी नहीं देता। रिव्यू बस सही-सही बताता है कि आपकी अपनी ट्रेडिंग क्या करती रही है, ताकि आपका अगला फ़ैसला याददाश्त की बजाय रिकॉर्ड पर टिके। अगर आप गँवा रहे हैं और वजह नहीं दिख रही, तो यह डायग्नोसिस गाइड अच्छा अगला कदम है।